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黄海导航-黄海茫茫扬帆起航

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其中 ML 处理器可在 7nm 工艺下以标准规模设定达到 4.6TOPs 的操作性能表现,每 W 可达 3TOPs 的能效,具备相当的竞争力。而 Arm 也强调他们的架构都是可规模化的,换言之,理论上客户需要什么等级的性能表现,就可以把规模扩充到所需要的程度,当然,规模的增加也代表功耗和成本的同步增长。Arm 虽强调其可扩充能力,但谈到可否将规模加大到与主流用于云端 AI 计算的 GPU 架构相提并论,仍语带保留。

今年科技行业在需求端出现两大显著变化:一是国家政策从产业层面支持自主创新,科创板为培育新兴产业提供更为市场化的路径;二是科技龙头公司的产业链由国外陆续转向国内,国产电脑替代空间巨大,行业需求处于爆发增长的前期。从细分领域来看,我主要看好需求不受政策调整与经济波动影响的行业,例如,医疗服务、医疗器械、自主可控方向的科技龙头等。其中,科技板块中的自主可控与安全可控是看好的两条主线,前者是以华为为代表的龙头公司产业链向国内转移的需求变化带动的投资机会,后者是国产电脑、服务器等快速替代带来的机会。

一、上半年资产表现如何?我们看对和看错了什么?年初至今,大类资产排序表现最好的是债券,也是唯一正回报的资产,商品表现略好于股票,股票整体负收益,还有明显的结构分化。年初时,市场普遍认为今年上半年股票比债券更有机会,事实证明宽货币(利好利率债和成长股)和紧信用(利空信用债和周期股)的落地时点和推进力度都超出了市场预期。大类资产的整体表现,反映出宏观经济进入到了商业周期的后周期,“债>商>股”的排序反映出商业周期正位于滞胀和衰退的临界象限。

新兴市场打响货币保卫战新兴市场债市和欧洲股市成为了这场资金“迁移”中的最大“失血方”。继上周土耳其央行宣布将一周回购利率从16.5%上调至17.75%之后,印度也意外加息,宣布将回购利率从6%上调至6.25%,逆回购利率从5.75%上调至6%,维持中性货币政策立场。这是印度央行自2014年以来首次上调基准利率,以应对印度卢比已经产生的贬值趋势。

中国市场稳定人民币汇率继续双向波动就美联储加息一事,东方金诚国际信用评估有限公司研究发展部副总经理王青表示,届时我国央行有可能小幅跟随上调逆回购等公开市场操作利率5个基点-10个基点。一方面,当前中美十年期国债利差降至70个基点左右,已略低于90个基点上下的舒适区间。另一方面,当前货币市场利率仍持续高于公开市场操作利率。

花旗策略师在一份研究报告中表示,美元可能会在2019年见顶。假如美元果真走软,那么黄金有望进一步走强。现货黄金周一曾攀升至1,251.09美元/盎司,为7月11日以来最高。据彭博上周四公布的最新调查显示,黄金交易员和分析师对黄金的看涨程度达到至少2015年4月以来最高水平。在接受彭博调查的15位黄金交易员及分析师中,13人看涨,1人看跌,1人看平。

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